ファイナンシャルプランナーになる為の基本
ファイナンシャルプランナーになり活躍する為の基本的な考え
基本的にファイナンシャルプランナー資格の取得が必要です。
ファイナンシャルプランナー業務が出来る為に
ファイナンシャルプランナーとしての素質
- 資産を分析する仕事なので、数字に強いこと。
- 保険や年金などを将来的な計画設計を専門に扱うので、計算に強く精通する能力が必要になる。
- また時代や環境など保険や金融商品変化に応じて知識を蓄える必要がある。
- そのため、常に学習意欲を持ち向上する努力であること。
- 上記のことはファイナンシャルプランナーとしての最低限必要な条件になります。
その日の内容や状況に合わせて対応する事も、経験で覚えていくことが大切になるのです。
また
- ファイナンシャルプランナーは慎重であること
- 何かほかの作業をしながらも集中できる力があること
- 常にハードワークなので体力や健康に自信があること
- 資金やお金など税金などに係わる内容。
- つまり、資産運用を見極める力など金銭リスクなど絶対に間違える事無く正確であること
- つまり、大雑把で大体このくらいで良い的なタイプは不向きです
また
- 最近は日本も国際化が進んでいますので英語力も必要になって来ています。
- 社会の金融システムをある程度熟知していること。
- 相談される方の利益を優先する仕事でもあり、専門性の高い知識が必要になる。
- 自分に厳しく正確で冷静に適応できる精神力が必要です。
ファイナンシャルプランナーに気苦労も付きまとう
つまり
- 専門分野である
- 名前がカッコイイ
- 計算などが好きなど言っている場合では無く
- どんなに辛い状況に置かれたとしても。
- 冷静に迅速に正確に対応できること。
- 同じ対応と内容で職務を全うしなければならないのです。
- また、絶対に計算ミスは許されません。
つまり、どの様な案件に対してもプロとしての責任感を持つ、依頼者に安心と安定感を与える事が出来るのがファイナンシャルプランナーなのです。
つまり、専門的な代行が好きだから出来る様な甘い仕事でも無いと言う事です。
もしも
- 少しでもこの時点で大変そうや無理かもと心に思う方は？
- ファイナンシャルプランナーには向いていませんし出来ませんので早めに諦める様にすると良いでしょう。
ファイナンシャルプランナーは信頼性が求められる
長年やっているベテランなどは、経験を積んでいるので、その場での判断や状況で段取りよく業務を遂行しますが、しかし、若手は何気に不安な表情やつまづいたりします。
- 不安やつまづきは依頼者を不安にする要因になりますし相談やコンサルティングの仕事は出来ません。
つまり
- どの様な状況になっても冷静に応対する
- 様々な問題の勃発に対しても丁寧に適切に行動する
- 安定した正確な答えを提供する
- 常に冷静に判断し状況を見極める
- そんな存在が信頼を生み感謝されることに繋がるのです。
つまり、信頼され頼られるファイナンシャルプランナーの姿が必要になると言う事なのです。
ファイナンシャルプランナーの喜び
- 問題無く１日が終了した時
- 多忙な状況の中でも無事にミスなく職務の遂行が出来た時
- 依頼者から、ありがとう。助かりました。などの声をかけられた時
- 当たり前のことですが、依頼者に頼りにされている時
これからも、職務の正確性を持って遂行する姿が求められます。
- 自分に任せて貰えば安心だと思って貰えるような態度と口調や知識で応対します
上記の様な正義あふれる精神を持った人がファイナンシャルプランナーの仕事を出来るのです。
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